Esse artigo procura interpretar o diálogo entre diretor e ator no filme Rio Zona Norte, dirigido por Nelson Pereira dos Santos e protagonizado por Grande Otelo. Ao propor essa interlocução, o artigo tem três objetivos: primeiro, o de apresentar um mé-todo de análise da performance do ator nos filmes de ficção, buscando observar de que modo Grande Otelo agrega sentidos ao personagem, ultrapassando os limites da montagem e enquadramento. Em segundo lugar, ao observar a interpretação de um ator negro, pretende-se examinar de que modo Grande Otelo e Nelson Pereira dos Santos se contrapõem aos estereótipos existentes no cinema de então. Por fim, após uma análise detida do filme, busco trazer elementos para compreender algumas das condições sociais que possibilitaram a Nelson Pereira dos Santos transformar o campo cinematográfico, propiciando, assim, um novo espaço de atuação para Grande Otelo. Palavras-chave: Rio Zona Norte, Nelson Pereira dos Santos, Grande Otelo, performance do ator e estereótipo.