ABSTRACT. Current study evaluated the inclusion of protected fat and different levels of crude protein (CP) in the diet of crossbreed cows in early lactation. Twelve cows were distributed in a 4 x 4 factorial design, with four treatments (12 or 16% CP, with or without MEGALAC-E ® ). Statistical analyzes with ANOVA and Pearson's linear correlation procedures were performed. Protected fat did not affect intake of dry matter (DM) and organic matter (OM) (p > 0.05). Increased CP raised consumption of CP and EE and decreased the non-fiber carbohydrates (NFC; p <0.05). Protected fat increased (p <0.05) the digestibility of DM, OM, CP and ashes in the lower protein content. CP increase raised the level of blood and urinary urea (p < 0.05). There was no difference (p > 0.05) on milk yield and composition due to protected fat or CP rates. Since the inclusion of protected fat and higher content of CP (16%) in the diet did not benefit the production and composition of milk in crossbreed cows, diets with 12% CP without the inclusion of protected fat are recommended.Keywords: concentrate, dietary protein, digestibility, intake, lipid supplementation, milk yield.Gordura protegida e nível variável de proteína em dietas para vacas mestiças no terço inicial da lactação RESUMO. O objetivo desse estudo foi avaliar a inclusão de gordura protegida e de diferentes níveis de PB, na dieta para vacas mestiças, no início da lactação. Foram utilizadas 12 vacas, distribuídas em quadrados latinos 4 x 4 e quatro tratamentos (12 ou 16% de PB, com ou sem MEGALAC-E ® ). Análises estatísticas foram realizadas utilizando Anova e correlações lineares de Pearson. A gordura protegida não influenciou o consumo de MS e MO (p > 0,05). O aumento de PB elevou o consumo de PB e EE e diminuiu o de carboidratos não fibrosos (CNF; P<0,05). A gordura protegida aumentou (p < 0,05) a digestibilidade da MS, MO, PB e cinzas no menor teor de proteína. O aumento de PB elevou os níveis de ureia sanguínea e urinária (p < 0,05). Não houve diferença (p > 0,05) na produção e composição do leite em função da gordura protegida ou do teor de PB. A inclusão de gordura protegida e o maior teor de PB (16%) na dieta não resultaram em benefícios na produção e composição do leite de vacas mestiças, portanto recomenda-se utilizar dietas contendo 12% de PB, sem a inclusão de gordura protegida.Palavras-chave: concentrado, proteína dietética, digestibilidade, consumo, suplementação lipídica, produção de leite.